Les outils et supports utilisés permettant l'obtention des informations liées aux 3 thèmes précédemment cités sont:

• La veille concurrence opérationnelle
  Le client reçoit un livret d'observation dans lequel il répertorie les différentes propositions qu'il a remarqué au cours de la période.
  Le livret d'observation fait référence à 4 chapitres d'observation:
  • Communication grand médias
  • Marketing direct
  • Réseau-agence
  • Produits
• Le suivi qualité
  Le client reçoit un livret fiches qualité.
  Pour chaque contact qu'il a avec l'établissement financier, il remplit une fiche qualité qui reprend les éléments suivants:
  • Type de contact
  • Contenu ou motif du contact
  • Niveau de satisfaction global
  • Niveau de satisfaction par item de base
• Le suivi baromètrique
  2 fois par an, le client est sollicité, soit par téléphone, soit par envoi postal, pour répondre à un questionnaire préalablement établi.
• Les interventions Ad'Hoc
  Selon le type de sujets à aborder, ces interventions peuvent être sous forme:
  • De réunion de groupe
  • D'interview individuelle en face à face
  • D'interview téléphonique